1941 год, весна, Россия. Это время помнят и знают все, потому что коснулось оно не одну тысячу, наших родителей, бабушек и дедушек, а поэтому и нас самих. События разворачиваются в эпицентре венной битвы, Комиссариат Государственной Безопасности бессилен и теряет свои полномочия, потому что им приходится иметь дело с человеком, способности которого остаются для них загадкой и тайной, неуловимый Вассер уже вошёл в легенду. Будучи самым лучшим агентом абверовской разведки, он поражает всех своей ловкостью и способностью вести грамотные и качественные стратегии, во имя того, чтобы вывести противника на чистую воду. Надо заметить, что никто бы е справился с этой задачей лучше, чем он. Однако то количество жестокости, которое он использует для того, чтобы достигнуть желаемого, превышает все допустимые нормы, абсолютно очевидно, что с этим нужно что-то делать. С этой непростой и жуткой задачей будут справляться два человека. Их отличия между собой образуют целостный образ, который может помочь им преодолеть это жестокой препятствие. Один из них – талантливый и опытный разведчик, другой же – обыкновенный амбициозный мальчишка, чьи способности должны проявится с неожиданной благополучной стороны, но…

Нападение будет неожиданным, предсказать его сроки невозможно. Или всё-таки есть какие-то обходные пути? Вот это и необходимо выяснить, потому что, какими бы пешками в руках главарей они не были, именно сейчас решается исход будущей войны, путей к отступлению нет и быть не может. Близится развязка, которая повлечёт за собой необратимую цепь событий, нарушить которую будет уже нельзя. В атмосфере лицемерия, страсти и одержимости готовится последняя решающая битва, которая подведёт итоги всему, с чем им пришлось встретиться…

Однажды осенью два друга — шофер и директор школы — воруют вагон угля и на старом паровозе по заброшенной с прошлого века железнодорожной ветке везут его продавать. Директор хочет ремонт в школе сделать и компьютер купить, а шофер бежит от своей всепожирающей ревности. С друзьями едет сын шофера — немой семилетний мальчик Мишка, буфетчица Луиза и странное дряхлое существо — машинист. Найдут ли друзья свое счастье?