Венецианский богач, купец твёрдо решил, что его сын должен продолжать его доблестное дело, затем наладить плотные связи с Китаем. Имя этого парня - Марко Поло. В будущем он отправился путешествовать, однако, его корабль попадает в сильнейший шторм, терпит крушение у самых берегов Персии. Герои со своим напарником прошли уже множество километров, их мучит жажда, испепеляющее солнце пустыни. Однако, он достигает своей цели, достигает Пекина, где заводит знакомство с императором. Вскоре, Марко влюбляется в придворную красавицу, но злостный советник, который хочет захватить власть, всячески мешает герою...