Главный герой мультфильма это - Петя, который живёт со своим дедушкой у них очень старенький дом, при всем этом располагается почти на окраине леса. Дед - Петьки никогда не разрешал внуку выходить на улицу, боясь за его и в связи с такими обстоятельствами у него не было никогда друзей.
Но, вот однажды, Петька нарушает запрет своего старика и отправляется навстречу своим опасным новым приключениям на встречу смертельно опасному голодному волку.

В Сюзан Мерфи таинственным образом попадает космический метеорит, после чего девушка вырастает до гигантских размеров. Военные озадачены этим и доставляют девушку на секретную базу. Теперь она находится на этой базе в компании с другими неизвестными существами. Вскоре им вместе придётся спасать мир, после визита на Землю опасного киборга...