Зловещая ведьма заточила душу молодой девушки в облик старухи. В поисках помощи, она знакомится с магом, у которого есть демон-прислужник, работающий на мага по договорённости. Интересы прислужника и героини совпадают, так как они оба хотят освободить свои души.
