У Джима Кроули крайне неудачный день. Его увольняют с работы, его машина сломалась и он обнаруживает, что жена ему изменяет. Дела становятся еще хуже, когда Джим попадает к злому ученому, каковой использует его в качестве подопытного в своих экспериментах. Ученый пытается вывести вакцину против смертельно опасного яда москита. В результате этих экспериментов Джим постепенно превращается в наполовину человека, наполовину москита. И жаждет мести.