Франк, молодой гей, проводит отпуск на берегу озера на юге Франции. Каждый день мужчина приходит на местный нудистский пляж, чтобы позагорать, поплавать и пообщаться с единомышленниками. Он завязывает знакомство с неким Анри, доброжелательным, но молчаливым немолодым мужчиной, который всё время сидит в стороне от всех. Здесь Франк также участвует в сексуальных отношениях со случайными партнерами, которых он практически не знает, часто даже не знает их имён. Так однажды он встречает Мишеля, соблазнительного и таинственного незнакомца, в которого безумно влюбляется.