Сюжет киноленты развивает в Ярославле приблизительно в 1950 годах. Павел Хромов - главный герой картины и сотрудник бюро УГРО. Раньше его осудили на долгий срок за события, в которых Павел не участвовал. Выйдя на свободу, Хромов узнаёт об убийстве его сестры бандитами из синдиката "Чёрные Волки". Данные бандиты держат в ужасе всех жителей города. Их визитная карта - голова чёрного волка, которую они бросают на месте преступления. Именно Павел должен будет остановить безжалостных убийц...
