Маленький и уютный городок расположенный неподалеку от мексиканской границы. Во время вечерней прогулки, на мексиканского агента по борьбе с наркотиками пытаются совершить покушение. Оно заканчивается неудачно и выплеснутая кислота попадает не на лицо защитника правопорядка, а на стену. Намного меньше повезло другому, в чью машину была заложена бомба. Расследуя это громкое дело местная полиция во главе со здешней знаменитостью Хэнком Квинланом заручается поддержкой мексиканского гостя, вынужденного ради работы оставить свою жену в незнакомой местности. В итоге мирная поездка расслабляющего характера вновь сменяется очередным рабочим заданием, раскрытие которого несет в себе все более зловещие и удивительные факты. Но сможет ли расследование завершиться в пользу правосудия или же город и вправду проклят, как об этом говорят некоторые местные жители…